FAC-01 · Comprobaciones básicas de facturación y pagos.

Pasos

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   Requisito previo: Haber iniciado sesión con un usuario con permisos de administrador; algunas pantallas (automatización, configuración del módulo y gestión de pagos) requieren el superusuario. Es recomendable que exista al menos una factura en el visor.

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   Visor de facturas (acceso): en el menú pulsa 'Facturación' ▸ 'Visor de facturas' y espera a que cargue; comprueba el título 'Facturas', el buscador y la tabla con sus cabeceras.

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   Visor de facturas (búsqueda): en la caja de búsqueda escribe un texto de alguna fila (número o nombre) y pulsa Enter o el botón de buscar; después borra el texto y vuelve a buscar.

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   Ficha de factura: en una fila de la tabla pulsa 'Ver' (o pincha sobre la factura) para abrir su detalle. (Si la lista está vacía, anota esta comprobación como no aplicable.)

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   Errores de facturación: en el menú pulsa 'Facturación' ▸ 'Errores de facturas'; observa las incidencias pendientes, cambia a 'Todas' o marca 'Mostrar resueltas' y prueba algún filtro (por tipo de error o por cliente).

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   Automatización: en el menú pulsa 'Facturación' ▸ 'Automatización' y comprueba que la pantalla carga entera.

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   Configuración del módulo: en el menú pulsa 'Administración' ▸ 'Gestor de módulos', localiza el módulo 'Facturación', pulsa su botón de configuración (engranaje) y ve pinchando una a una sus pestañas (por ejemplo datos generales y 'VERIFACTU').

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   Gestión de pagos: en el menú pulsa 'Administración' ▸ 'Gestión de pagos' y ve pinchando sus cuatro pestañas 'Métodos de pago', 'Transacciones', 'Asignaciones' y 'Políticas'.